“Mudar a vida das pessoas através de planejamento financeiro.” Esse ideal nos uniu para fundar a Scopo em 2017 e segue nos guiando até hoje.
Vínhamos de diferentes backgrounds, entre o mercado de investimentos, seguros e bancos, somando cerca de 30 anos de experiências extremamente complementares. Apesar dessa diferença, nós sempre compartilhamos a crença de que os modelos de negócios mais populares não são os mais eficientes em oferecer as soluções mais adequadas, com demasiada ênfase em marcas e produtos, sem focar no principal, as necessidades do cliente.
Na nossa visão, para realmente transformar a vida financeira de pessoas e famílias, é preciso colocar o indivíduo, seus objetivos e suas dores, no foco do trabalho da assessoria financeira. Cada produto de investimento, cada solução contratada, deve servir um propósito na vida do cliente, seja para alcançar um objetivo, para solucionar um problema ou proteger suas conquistas.
Iniciamos nossas operações com o serviço de Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar, ajudando nossos clientes a investirem para conquistar objetivos concretos, como sua independência financeira e a proteção patrimonial e familiar.
No início de 2020 passamos a oferecer também a consultoria em Gestão de Dívidas, gerando milhões em redução de despesas com juros dos nossos clientes. No final do mesmo ano, ampliamos nossa capacidade de ajudar nossos clientes a conquistar seus objetivos e proteger suas conquistas, criando uma área de serviços especializados, que conta com uma equipe jurídica para realizar projetos de planejamento sucessório, proteção e organização patrimonial, planejamento tributário e societário, trazendo mais um diferencial para os nossos clientes, em especial o público empresarial.
Nosso propósito de mudar a vida das pessoas através do planejamento financeiro já é realidade. No final de 2020, já ajudamos mais de 1.000 pessoas e famílias a se planejarem financeiramente para conquistar seus objetivos.
Promover a prosperidade financeira de pessoas e famílias, através de serviços financeiros pautados pelo compromisso ético com o cliente.
Ser referência nacional em ética na prestação de serviços financeiros customizados para os objetivos e as necessidades dos nossos clientes.
Liberdade: Um valor que está presente em tudo o que fazemos. O seu patrimônio deve ser capaz de lhe proporcionar liberdade para viver de renda e alcançar seus objetivos pessoais e familiares.
Resultados Sustentáveis: Somos orientados para alcançar resultados. O valor das melhores práticas e processos de planejamento financeiro está nos resultados que ele possibilita alcançar e a sua sustentabilidade a longo prazo, não apenas do ponto de vista econômico-financeiro, mas também social, ético e pessoal.
Responsabilidade: Nós realmente nos importamos com os seus objetivos. Compreendemos a responsabilidade de ajudar pessoas a cuidarem do que é verdadeiramente valioso para a sua vida. Também ressaltamos a sua responsabilidade no sucesso do planejamento financeiro. Suas atitudes e objetivos que escolhe alcançar têm consequências. Você é o principal responsável pelo seu sucesso.
Fazer a diferença na vida das pessoas, guiando e acompanhando-os na construção e na gestão do seu patrimônio.